הסרט מגולל את סיפורו של י', במאי קולנוע באמצע שנות הארבעים לחייו שמגיע לישוב נידח בקצה המדבר להקרנת אחד מסרטיו. הוא פוגש שם ביהלום, פקידה במשרד התרבות, ומוצא עצמו מנהל שני קרבות אבודים: האחד נגד מות החופש האמנותי בארצו, השני נגד המוות של אמא שלו.הסרט מגולל את סיפורו של י', במאי קולנוע באמצע שנות הארבעים לחייו שמגיע לישוב נידח בקצה המדבר להקרנת אחד מסרטיו. הוא פוגש שם ביהלום, פקידה במשרד התרבות, ומוצא עצמו מנהל שני קרבות אבודים: האחד נגד מות החופש האמנותי בארצו, השני נגד המוות של אמא שלו.